Формування Податкової Накладної на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007)


1 Початкові налаштування

Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:

1.1 Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).

1.2 Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.

1.3 Зайти на портал: https://edo-v2.edin.ua/auth і ввести логін і пароль:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_26n.png

1.4 Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово надати інформацію про реквізити компанії - зверніться до технічної підтримки або до Вашого менеджера.

Необхідно вказати:

  • Код ЄДРПОУ

  • Код ІПН

  • Правильну назву компанії

  • № свідоцтва платника ПДВ

  • Вулицю і будинок (юр. адреса)

  • Індекс (юр. адреса)

  • Місто (юр. Адреса)

  • Країну (вибирайте зі списку Україну)

  • Область (вибирайте зі списку)

  • ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)

  • Менеджер (можна вказати «-»)

  • Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)

  • Директор (П.І.Б. директора)

  • Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)

  • Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)

  • Телефон

  • Форма власності (юр. чи фіз. особа)

Надані Вами дані будуть відображатися в податковій з боку постачальника.

Важливо

Увага! Зверніть увагу, що реквізити надаються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.

2 Формування Податкової накладної

Після успішної авторизації відкриється основне меню для вибору сервісу платформи EDIN: «EDI», «ETTN», «АТС», «Виробник», «Дистриб’ютор», «Сертифікати», «Е-Специфікація», «Товари», «DOCflow», «Tender», «Wiki».

Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Для переходу в довідник потрібно в основному меню сервісів ( пресуха ) натиснути «Відкрити» під іконкою «Товари».

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_02n.png

2.1 Перейдіть в пункт меню «Вхідні»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_03n.png

2.2 Виберіть підписаний і вже відправлений «Комерційний документ» Прибуткова накладна, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну Податкову накладну.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_04n.png

2.3 Далі в відритому «Комерційному документі» необхідно натиснути на кнопку Податкова накладна.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_05n.png

2.4 При створенні Податкової накладної потрібно обрати ставку ПДВ:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_06n.png

2.5 Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_07n.png

2.6 Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».

Далі у модальному вікні потрібно обрати файл чи токен (1), ввести пароль (2) та натиснути «Считати» (3) ключ для підписання:

../_images/file14.png ../_images/file24.png

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку (4) лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати» (5):

../_images/file34.png

У користувача повинно бути додано три ключа (Директор, Бухгалтер, Штамп), кожним з яких повинен бути підписаний документ. Можливо здійснювати вибір ключів під час підписання.

Важливо

Підписання «Податкових накладних» (DECLAR), та «Коригувань до податкових накладних» (DECLARj12) здійснюється трьома ключами (Директор, Бухгалтер, Штамп): для одного документу неможливо використати один і той же ключ більше одного разу, а також неможливо встановити більше одного ключа для однієї ролі!

Важливо

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

../_images/wrong_key5.png

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта, обрати за необхідності посаду, скинути пароль активного ключа (drop_pass) чи видалити помилкові (del_key).

При подальшій роботі з раніше доданим ключем/-ами потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

../_images/file44.png

Після підписання документу інформація щодо підписанта відображається в блоці «Дані про підписантів». Для відправки документу необхідно натинути на кнопку «Відправити».

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_19n.png ../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_20n.png

Відправлений документ додається в папку «Надіслані»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_21n.png

2.7 Після натискання кнопки «Відправити» ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.

3 Отримання квитанції про реєстрацію

3.1 Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси:

  1. «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_08n.png
  1. «Помилка при реєстрації в ЄРПН»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_09n.png

3.2 Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «Відправлені», зайти у відповідний документ «Податкова накладна».

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_10n.png

3.3 Натиснути кнопку «Розшифрувати» для відповідної квитанції.

Важливо

Для зчитування квитанції потрібно використовувати ті ж ключі, що були використані при підписанні «Податкової накладної»

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_11n.png

3.4 Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна завантажити в форматі .pdf, а також роздрукувати.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_23n.png ../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_25n.png

Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua