Формування Податкової Накладної на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007) ############################################################################### .. сюда закину немного картинок для текста .. |drop_pass| image:: pics_instruktsiyi_po_dodavannyu_klyuchiv/drop_pass.png .. |del_key| image:: pics_instruktsiyi_po_dodavannyu_klyuchiv/del_key.png .. role:: red .. |пресуха| image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_22n.png .. contents:: Зміст: :depth: 2 --------- 1 Початкові налаштування ==================================== Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно: 1.1 Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar). 1.2 Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі. 1.3 Зайти на портал: https://edo-v2.edin.ua/auth і ввести логін і пароль: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_26n.png :align: center 1.4 Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово надати інформацію про реквізити компанії - зверніться до технічної підтримки або до Вашого менеджера. **Необхідно вказати**: - Код ЄДРПОУ - Код ІПН - Правильну назву компанії - № свідоцтва платника ПДВ - Вулицю і будинок (юр. адреса) - Індекс (юр. адреса) - Місто (юр. Адреса) - Країну (вибирайте зі списку Україну) - Область (вибирайте зі списку) - ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність) - Менеджер (можна вказати «-») - Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера) - Директор (П.І.Б. директора) - Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор) - Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача) - Телефон - Форма власності (юр. чи фіз. особа) Надані Вами дані будуть відображатися в податковій з боку постачальника. .. important:: **Увага!** Зверніть увагу, що реквізити надаються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії. 2 Формування Податкової накладної ==================================== Після успішної авторизації відкриється основне меню для вибору сервісу платформи EDIN: **"EDI", "ETTN", "АТС", "Виробник", "Дистриб'ютор", "Сертифікати", "Е-Специфікація", "Товари", "DOCflow", "Tender", "Wiki"**. Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Для переходу в довідник потрібно в основному меню сервісів ( |пресуха| ) натиснути **"Відкрити"** під іконкою **"Товари"**. .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_02n.png :align: center 2.1 Перейдіть в пункт меню «**Вхідні**»: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_03n.png :align: center 2.2 Виберіть *підписаний і вже відправлений* «Комерційний документ» **Прибуткова накладна**, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну **Податкову накладну**. .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_04n.png :align: center 2.3 Далі в відритому «**Комерційному документі**» необхідно натиснути на кнопку **Податкова накладна**. .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_05n.png :align: center 2.4 При створенні **Податкової накладної** потрібно обрати ставку ПДВ: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_06n.png :align: center 2.5 Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками :red:`*`. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «**Зберегти**». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з'являться підказки, які поля потрібно заповнити. .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_07n.png :align: center 2.6 Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «**Підписати**». .. _`Додати ключ для підписання`: Далі у модальному вікні потрібно обрати файл чи токен (1), ввести пароль (2) та натиснути **"Считати"** (3) ключ для підписання: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/file1.png :align: center .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/file2.png :align: center При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку (4) лівою кнопкою миші і натиснути "Підписати" (5): .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/file3.png :align: center У користувача повинно бути додано три ключа (Директор, Бухгалтер, Штамп), кожним з яких повинен бути підписаний документ. Можливо здійснювати вибір ключів під час підписання. .. important:: Підписання "Податкових накладних" (DECLAR), та "Коригувань до податкових накладних" (DECLARj12) здійснюється трьома ключами (Директор, Бухгалтер, Штамп): для одного документу неможливо використати один і той же ключ більше одного разу, а також неможливо встановити більше одного ключа для однієї ролі! .. important:: Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/wrong_key.png :align: center Додатково в вікні підписання можливо натиснути **"Детальніше"** для того, щоб переглянути інформацію про підписанта, обрати за необхідності посаду, скинути пароль активного ключа (|drop_pass|) чи видалити помилкові (|del_key|). При подальшій роботі з раніше доданим ключем/-ами потрібно вводити лише пароль для обраного ключа: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/file4.png :align: center Після підписання документу інформація щодо підписанта відображається в блоці "Дані про підписантів". Для відправки документу необхідно натинути на кнопку "Відправити". .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_19n.png :align: center .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_20n.png :align: center Відправлений документ додається в папку **"Надіслані"**: .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_21n.png :align: center 2.7 Після натискання кнопки "**Відправити**" ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. .. _revoke: **2.1 Відкликання підпису** ------------------------------------------------- .. include:: /_constant/comdoc_revoke/comdoc_revoke.rst :start-after: .. початок блоку для Comdoc_Revoke :end-before: .. кінець блоку для Comdoc_Revoke 3 Отримання квитанції про реєстрацію ==================================== 3.1 Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси: 1) "**Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві**": .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_08n.png :align: center 2) "**Помилка при реєстрації в ЄРПН**": .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_09n.png :align: center 3.2 Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «**Відправлені**», зайти у відповідний документ «**Податкова накладна**». .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_10n.png :align: center 3.3 Натиснути кнопку «**Розшифрувати**» для відповідної квитанції. .. important:: Для зчитування квитанції потрібно використовувати ті ж ключі, що були використані при підписанні «**Податкової накладної**» .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_11n.png :align: center 3.4 Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна завантажити в форматі **.pdf**, а також роздрукувати. .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_23n.png :align: center .. image:: pics_Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_na_pidstavi_Prybutkovoyi_nakladnoyi/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_25n.png :align: center .. include:: kontakti.rst