Робота з платформою EDIN

Дана інструкція описує загальні принципи роботи на web-платформі.


Важливо

Увага! Перед початком роботи на web-платформі Вам на пошту надійде лист з даними для доступу.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_01.png

Генерація пароля

Для доступу на портал, необхідно створити пароль, для генерації пароля, відкрийте лист і перейдіть за посиланням для створення пароля з пункту 3:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_02.png

У формі введіть новий пароль, а потім повторіть його і натисніть кнопку «Зберегти». Пароль повинен складатися мінімум з 6 символів і містити цифри і букви.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_03.png

Після збереження пароля, система перенаправить Вас на головну сторінку для входу. Для доступу на web-платформу введіть логін з листа (пункт 2) і придуманий пароль.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_04.png

Відновлення паролю

Якщо Ви забули пароль, скористайтеся формою для відновлення, натиснувши кнопку «Нагадати пароль».

Основні папки

Після введення логіна і пароля в лівому блоці web-порталу відображаються основні папки для документів, за замовчуванням відображається папка «Вхідні». Тут знаходяться всі документи, які були відправлені з боку контрагентів.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_05.png

Фільтри

У цій папці є можливість використовувати ** фільтри ** для швидкого відображення потрібних типів документів від певної мережі. Для цього потрібно скористатися полями, які відображені вище над документами.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_06.png

Якщо у Вас кілька GLN, переключитися можливо натиснувши на 13-ти значний номер / назва компанії в правому верхньому куті екрану і ввести перші символи номера / назви компанії. Щоб при наступному вході на платформу відображався певний GLN, його потрібно відзначити «зірочкою».

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_07.png

Спочатку всі документи, що надійшли на платформу, виділені жирним шрифтом і є в статусі ** «Не прочитані» **. Після перегляду (відкриття) документ стає прочитаним. Повернути його в колишній статус неможливо.

Якщо в рядку документа біля найменування мережі стоїть якась цифра, вона відображає кількість документів, що знаходяться в ланцюжку. Наприклад, відкривши «Замовлення», є можливість перейти в документ «Підтвердження замовлення».

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_08.png

При позначці галочкою документа (без переходу в документ), є можливість зробити наступні дії:

  1. Створити ярлик

  2. Перенести в ** «Оброблені» ** (повернути документ назад можливо, зазначивши галочкою)

  3. Надрукувати

  4. Зберегти в форматі Excel

  5. Підписати (в разі, якщо це юридично значимий документ)

  6. Відзначити як прочитаний

  7. Роздрукувати в форматі .PDF

При позначці зірочкою документ автоматично копіюється в папку «Важливі».

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_09.png

Після відкриття документа (вхідного / відправленого) є можливість:

  1. Надрукувати документ

  2. Зберегти в форматі Excel

  3. Зберегти в форматі XML

  4. Сформувати відповідні документи

  5. Підписати (в разі, якщо це юридично значимий документ)

  6. Відкрити повний вид документа

  7. Перенести документ в папку «Оброблені»

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_10.png

При натисканні кнопки «Зберегти», документ зберігається в папці «Чернетки». Надалі з Чернеток можна відправити кілька документів одночасно, зазначивши галочкою і натиснувши кнопку «Надіслати». Така можливість є і при підписанні кількох ЮЗД. Після натискання кнопки «Надіслати», документ переноситься в папку «Відправлені».

Для роботи з архівом досить натиснути на кнопку «Архів» і вибрати рік. Далі потрібно вибрати місяць, за який потрібно знайти документ.

За замовчуванням відображається 40 останніх документів. Для переходу на наступні 40 досить натиснути на кнопку «вправо», яка знаходиться в правій верхній частині екрану.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_11.png

Завершує список, папка «Документи АТС». Яка містить в собі первинну документацію та податкові накладні від ТОВ «АТС». Документ «Акт наданих послуг», вимагає підписання ЕЦП з вашого боку. Процедура підписання вказана у відповідній інструкції.

Ярлики

Крім основних папок на Web-платформі, є можливість створити «Ярлик» для певних типів документів і мереж. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Створити ярлик».

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_12.png

Дана функція дозволяє створити окремий ярлик, під певні типи документів, стану документів (прочитані та непрочитані), вибрати розділ «Вхідні», «Відправлені», «Важливі», «Чернетки» або «Оброблені». Так само можна додати GLN номер, певну роздрібну мережу або місце доставки.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_13.png

Після внесення необхідних даних, під стандартними папками на web-платформі з’явиться створений Ярлик з документами за вказаними параметрами.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_14.png

Пошук

Пошук документів на платформі здійснюється двома способами:

Звичайний «Пошук», і «Розширений пошук»*

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_15.png

Для пошуку достатньо ввести коректний номер документа в поле «Пошук». При цьому потрібно виставити фільтр на «все». Так як, наприклад, при обраному фільтрі «Прочитані», пошук буде здійснюватися тільки по прочитаним. Для скидання фільтра натисніть кнопку: | кубик-рубика | після цього всі фільтри будуть скинуті.

Кнопка ** «Пошук » * має розширений функціонал пошуку документів, натиснувши на відповідну кнопку, з’явитися вікно для введення даних. Після введення потрібного критерію для пошуку документа, натисніть кнопку «Знайти». Пошук буде здійснюватися за заданими параметрами.

Для того що б скасувати пошук по даним критеріям, перейдіть повторно в розділ «Пошук» і натисніть «Скидання». Після цього всі фільтри будуть скинуті.

Налаштування

Кнопка налаштувань знаходиться в правому верхньому кутку:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_18.png

В налаштуваннях знаходяться наступні вкладки:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_19.png

У вкладці «Мої налаштування» є можливість змінити свій пароль для входу на платформу, e-mail для відправки повідомлень, мову інтерфейсу, а також додати сервісні повідомлення. У вкладці «Мої компанії» відображається список ваших компаній з окремими GLN. При виборі однієї з компаній є можливість внести дані, які можуть використовуватися автоматично при формуванні деяких типів документів. Наприклад, дані підписанта в Комерційному документі. Далі обов’язково потрібно натиснути кнопку «Зберегти».

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_20.png

У вкладці «Біллінг» можна скачати звіт по зроблених транзакціях. Для цього потрібно вибрати період (при необхідності тип документа) і натиснути кнопку «Фільтрувати», а потім «Звіт». Далі файл завантажується в форматі .xls.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_21.png

Функціонал у вкладці «Біллінг», знаходиться на стадії розробки.

У вкладці «Рахунки» знаходяться документи, виставлені від контрагента. Їх можна надрукувати натиснувши на іконку в колонці «Дії».

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_22.png

Перейти у вкладку рахунки також можна натиснувши на повідомлення вгорі платформи:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_23.png

У вкладці «Реквізити» відображаються реквізити вашої компанії. Після заповнення полів потрібно натиснути кнопку «Надіслати».

У вкладці «Користувачі» відображаються всі логіни, через які здійснюється доступ до платформи. В даній вкладці є можливість створити нового користувача, натиснувши на відповідну кнопку або редагувати існуючий.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_24.png

Функціонал у вкладці «Мої покупці», знаходиться в на стадії розробки.

Меню

На верхній панелі Web-платформи міститься наступне меню:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_25.png

Розділ «Каталоги» містить в собі:

  • Товарний довідник

  • Каталог транспортних засобів

  • Довідник водіїв

  • Довідник тегів

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_26.png

Товарний довідник - необхідний для внесення цін і номенклатури для коректної роботи з відповідними документами по деяких торговельних мереж.

Каталог транспортних засобів - містить в собі довідник автомобілів. Спрощує роботу з деякими сервісами електронного документообігу.

Довідник водіїв - містить в собі довідник водіїв. Спрощує роботу з деякими сервісами електронного документообігу.

Довідник тегів - містить в собі довідник тегів.

Розділ «План поставок» являє собою календар:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_27.png

В даному календарі можливо перевірити всі ваші минулі і майбутні поставки по всім торговим мережам. Дата поставки вказується відповідно до дати доставки, зазначеної в замовленні від мережі. При наведенні курсором миші на певний номер замовлення, у спливаючому вікні буде відображена точка доставки по даному замовленню. Клікнувши по номеру замовлення, буде виконаний перехід до відповідного замовлення. Для зручності відображення, план поставок можна відфільтрувати по місяцю, року і необхідній торговельній мережі. Для цього скористайтесь відповідними кнопками:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_28.png

Функціонал у вкладці «Контрагенти» знаходиться на стадії розробки.

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_29.png

Сервіси

Розділ «Сервіс» містить в собі функціонал, який підключається додатково:

../_images/Instrukcija_po_rabote_s_platformoj_EDIN_30.png
  • EDIN-Certificate

  • Завдання

  • EDIN-Price

  • Статистичні звіти за документами

EDIN-Certificate - Сервіс обміну електронними сертифікатами, дозволяє прикріплювати і обмінюватися сертифікатами якості, експертними висновками, деклараціями виробника та ін.

Завдання - Сервіс, дозволяє масово вивантажувати документи в .PDF форматі;

EDIN-Price - Сервіс узгодження цін в електронному вигляді;

Статистичні звіти за документами - Сервіс знаходиться на стадії розробки.

Для підключення або відключення сервісів зверніться до ведучого менеджеру нашої компанії.

Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua