Формування Податкової Накладний на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007) ############################################################################### .. role:: red .. contents:: Зміст: :depth: 6 --------- Початкові налаштування ==================================== Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно: 1.1. Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar). 1.2. Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі. 1.3. Зайти на портал: https://edo.edin.ua і ввести логін і пароль: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_01.png :align: center 1.4. Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в податковій з боку постачальника. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_02.png :align: center 1.5. Перейти в розділ «**Налаштування**» (в правому верхньому куті): .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_03.png :align: center 1.6. Перейти в закладку "**Мої компанії**" і вибрати GLN, з якого відбуватиметься відправка накладних: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_04.png :align: center .. important:: **Увага!** Зверніть увагу, що реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_05.png :align: center **Необхідно вказати**: - Код ЄДРПОУ - Код ІПН - Правильну назву компанії - № свідоцтва платника ПДВ - Вулицю і будинок (юр. адреса) - Індекс (юр. адреса) - Місто (юр. Адреса) - Країну (вибирайте зі списку Україну) - Область (вибирайте зі списку) - ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність) - Менеджер (можна вказати «-») - Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера) - Директор (П.І.Б. директора) - Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор) - Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача) - Телефон - Форма власності (юр. чи фіз. особа) Після заповнення натисніть кнопку «**Зберегти**». Формування Податкової накладної ==================================== Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Він знаходиться в правому верхньому кутку: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_06.png :align: center 2.1. Перейдіть в пункт меню «**Відправлені**»: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_07.png :align: center 2.2. Виберіть *підписаний і вже відправлений* «Комерційний документ» **Прибуткова накладна**, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну Податкову накладну. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_08.png :align: center 2.3. Далі в відритому «**Комерційному документі**» необхідно натиснути на кнопку **Сформувати** —> **Податкова накладна**. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_09.png :align: center 2.4. Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками :red:`*`. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_10.png :align: center 2.5. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «**Зберегти**». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з'являться підказки, які поля потрібно заповнити. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_11.png :align: center 2.6. Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «**Підписати**». .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_12.png :align: center 2.7. Після натискання кнопки "**Відправити**" ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_13.png :align: center Отримання квитанції про реєстрацію ==================================== 3.1. Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси: "**Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві**" и "**Помилка при реєстрації в ЄРПН**". 3.2. Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «**Відправлені**», зайти у відповідний документ «**Податкова накладна**". .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_14.png :align: center 3.3. Натиснути кнопку «**Зчитати**» під написом «Квитанція №1». .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_15.png :align: center 3.4. Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна вивантажити в форматі **.rpl** (можливе завантаження в M.E.Doc), **.pdf**, а також роздрукувати. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_16.jpg :align: center Створення **Податкової накладної** при відсутності **Комерційного документа** ===================================================================================================== Для формування документа необхідно натиснути "**Створити**" і вибрати "**Податкова накладна**": .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_17.png :align: center Далі буде відображена форма для заповнення. При натисканні кнопки "**Зберегти**" сповіщення вкажуть на необхідні поля для заповнення. .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_18.png :align: center Щоб вибрати покупця, натисніть на "**Вибрати контрагента**" - "**Пошук контрагента**" і введіть в поле GLN (наприклад, "9863577638028") і натисніть "**Знайти**", а потім "**Вибрати**": .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_19.png :align: center Після внесення всіх реквізитів, натиснувши кнопку "**Зберегти**", з'явиться можливість додати товарні позиції. Внизу сторінки кнопка "**Додати позицію**". .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_20.png :align: center Після натискання цієї кнопки відобразиться вікно з можливістю внесення інформації по товару: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_21.png :align: center Так, як попередньо дані за товарними позиціями заповнені в Вашому товарному довіднику, достатньо в поле "**Найменування з товарного довідника**" почати писати назву або штрих-код і з випадаючого списку вибрати потрібну позицію: .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_22.png :align: center Після внесення інформації натисніть "Зберегти". .. image:: pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_23.png :align: center Після додавання всіх товарних позицій використовуйте кнопки "**Зберегти**", "**Підписати**", "**Надіслати**". .. include:: kontakti.rst