Дії з обраними документами (масові операції) ######################################################### .. role:: red .. role:: green .. role:: orange .. сюда закину немного картинок для текста .. |trash| image:: /_constant/icons/trash.png .. |download| image:: /_constant/icons/download.png .. contents:: Зміст: :depth: 3 --------- Вступ ==================================== Для зручної та швидкої роботи з документами на платформі доступне проведення масових операцій з документами. Масові операції полегшують та пришвидшують роботу з масивами документів, так як дозволять оброблювати більшу кількість документів відразу, а також працювати з іншими документами паралельно. .. note:: Масові операції доступні у сервісі "EDI Network" у всіх каталогах (Вхідні, Надіслані, Важливі, Чернетки, Архів) однак список можливостей у цих каталогах відрізняється (детальніше у наступних розділах статті). **Дії з обраними документами (масові операції):** * **Архівувати/розархівувати** * **Підписати** * **Друкувати** * **Створити "Консолідоване замовлення" в Excel** (для документів "Замовлення" (`ORDER `__)) * **Завантажити в форматі .xls / .pdf / .p7s** (доступність форматів залежить від типу документа) * **Створити універсальний документ** * **Надіслати** * **Видалити документи** * **Підписання ПН/РКПН** Для виконання масових операцій потрібно відмітити чекером декілька документів та натиснути **"Дії з обраними документами"** - в випадаючому списку активними будуть лише ті дії, що можливо виконати для всіх обраних документів: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_003.png :align: center Після вибору та запуску операції, відобразиться інформаційне вікно обробки запиту та завершення виконання операції, наприклад: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_004.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_005.png :align: center Після завершення завдання у каталозі **"Масові дії"** зберігаються всі результати виконання операцій за останні 7 днів. Вказується Назва дії з документами, Статус, Кількість оброблених/необроблених документів, Дата виконання операції: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_001.png :align: center Статуси: * :green:`Успішно` - всі документи оброблені без помилок; * :orange:`Зауваження` - є хоча б один документ, що був пропущений (кількість пропущених документів позначається жовтим кольором); * :red:`Помилка` - є хоча б один документ, що був оброблений з помилкою (кількість необроблених документів позначається червоним кольором). Якщо при виконанні операції виникне помилка, то система повідомить сповіщенням та відобразить про це статусом. .. _mass-sign-and-send: 1 Масове підписання та відправка ==================================== Функціонал **Масового підписання та відправки** доступний у "Вхідних" та "Чернетках" (для "Чернеток" це два процеси: **"Підписати"** та **"Надіслати"**). У "Вхідних" доступне **Масове підписання / відправка**: * Всіх комерційних (універсальних) документів (`COMDOC `__) * Податкової накладної (`DECLAR `__) * Коригування до податкової накладної (`DECLARj12 `__) * Товарної накладної (Метро) (`DOCUMENTINVOICE `__) * Коригування до товарної накладної (Метро) (`DOCCORINVOICE `__) * Акт приймання наданих послуг (Метро) (`DOCINVOICEACT `__) * Повідомлення про штрафні санкції (Метро) (`ORDRPT `__) * «Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» (`TRANSPORTATIONORDER `__) У "Чернетках" доступне **Масове підписання / відправка**: * Видаткової накладної (`COMDOC_006 `__) * Податкової накладної (`DECLAR `__) * Коригування до податкової накладної (`DECLARj12 `__) * Товарної накладної (Метро) (`DOCUMENTINVOICE `__) * Коригування до товарної накладної (Метро) (`DOCCORINVOICE `__) * Акт приймання наданих послуг (Метро) (`DOCINVOICEACT `__) * Повідомлення про штрафні санкції (Метро) (`ORDRPT `__) * «Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» (`TRANSPORTATIONORDER `__) .. note:: Універсальні документи (`CONDRA `__), до яких додано вкладення також можуть бути масово відправлені з "Чернеток" (з підписом чи без в залежності від клієнтських налаштувань). Для зручності можливо відсортувати документи за Типом та Статусом. Виберіть потрібні документи, або відмітьте усі, а потім натисніть на кнопку **"Дії з обраними документами"**, щоб перейти до допустимих операцій: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_006.png :align: center Після вибору операції **"Підписати"** ініціалізується бібліотека підписання. .. _sign: .. include:: /_constant/atb_check/atb_check.rst :start-after: .. початок блоку для ATB_check :end-before: .. кінець блоку для ATB_check .. tabs:: .. tab:: Файловий ключ .. include:: /_constant/signing/signing.rst :start-after: .. початок блоку для Signing :end-before: .. кінець блоку для Signing .. tab:: Token .. include:: /_constant/token_signing/token_signing.rst :start-after: .. початок блоку для TokenSign :end-before: .. кінець блоку для TokenSign .. tab:: Гряда .. include:: /_constant/gryada_signing/gryada_signing.rst :start-after: .. початок блоку для GryadaSign :end-before: .. кінець блоку для GryadaSign .. tab:: Cloud .. include:: /_constant/cloud_signing/cloud_signing.rst :start-after: .. початок блоку для CloudSign :end-before: .. кінець блоку для CloudSign По завершенню підписання, потрібно **"Закрити"** інформаційне вікно, а інформацію про перелік документів, що були підписані можливо переглянути у каталозі **"Масові дії"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_008.png :align: center .. note:: Після підписання документів в "Чернетках" їх можливо **"Надіслати"** контрагенту (за умови, що у Відправника не налаштована автоматична відправка підписаних документів). .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_012.png :align: center .. _condra-create-send: 2 Створення та відправка "Універсального документа" (CONDRA) для Фактора ============================================================================================================ Масове створення "Універсальних документів" (`CONDRA `__) використовується для `роботи з факторингом `__. Документи CONDRA створюються на підставі підписаних з обох сторін (в статусі :green:`"Підтверджено з двох сторін"`) "Видаткової накладної" (`COMDOC_006 `__), "Прибуткової накладної" (`COMDOC_007 `__), "Товарної накладної" (`DOCUMENTINVOICE `__): .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_009.png :align: center Далі в вікні "Пошуку контрагента" знайти та **"Вибрати"** сторону, що виступає в ролі Фактора: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_019.png :align: center Платформа повідомить про успішне створення документів повідомленням, а самі документи з'являться в папці **"Чернетки"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_010.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_011.png :align: center Далі потрібно вибрати документи і в **"Дії з обраними документами"** натиснути **"Надіслати"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_012.png :align: center Платформа повідомить про успішну відправку документів повідомленням, а самі документи відображаються в **"Надісланих"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_007.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_014.png :align: center 3 Масовий друк документів ======================================================================== Функціонал **Масового друку** реалізований у всіх папках окрім "Чернеток". При виборі одного або декількох документів в **"Дії з обраними документами"** потрібно натиснути **"Друкувати"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_018.png :align: center Після виконання операції відкривається нове вікно з створеними друкованими макетами. Всі вибрані документи об'єднані в один файл для друку. .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_020.png :align: center 4 Звіт "Консолідоване замовлення" ======================================================================== Створення звіту "Консолідоване замовлення" можливо виконати в папках "Вхідні" та "Надіслані": для цього потрібно обрати кілька "Замовлень" (`ORDER `__) та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити "Консолідоване замовлення" в Excel"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_015.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_016.png :align: center В результаті завантажується xls-файл з усіма товарними позиціями в обраних "Замовленнях" (однакові позиції об'єднуються по штрих-коду, а їх кількість сумується). 5 Відмітка документів "прочитані" / "непрочитані" ======================================================================== Вхідні документи, що жодного разу не були відкриті позначаються в журналі документів жирним шрифтом, що символізує "непрочитаний" документ. В момент, коли користувач переходить в документ останній стає "прочитаним". Ці відмітки відіграють не лише візуальне значення, а й інформують контрагентів. Відмітити документи, як "прочитані" можливо також масово, не переходячи/відкриваючи самі документи. Також можливо зробити обернену масову операцію і зробити обрані документи "непрочитаними": .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_017.png :align: center .. _mass-download: 6 Завантажити в форматі .xls / .pdf / .p7s / .xml ======================================================================== Для масового завантаження документів у вибраному форматі потрібно у вибраній папці документів відмітити чекером бажані документи та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Завантажити в форматі ..."**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_021.png :align: center .. note:: Функціонал **"Завантажити в форматі .xml"** доступний лише при наявності активного тарифу "API | FTP | SOAP | AS2" або купленого Інтеграційного модуля EDIN, що включає цей тариф! Всі відмічені документи в обраному форматі завантажуються одним архівом (zip) - потрібно обрати місце на локальному носії для його збереження. .. _create-ordrsp: 7 Створення "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) ============================================================================================================ Масове створення "Підтверджень замовлень" (`ORDRSP `__) можливо виконати на підставі вхідних "Замовлень" (`ORDER `__): потрібно обрати бажані документи (для зручності можливо скористатись фільтром за типом документа чи `пошуком `__) у папці **"Вхідні"** та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити підтвердження замовлення"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_022.png :align: center Платформа повідомить про успішне створення документів повідомленням (у папці **"Масові дії"** відображається результат виконання операції), а самі документи з’являться в папці **"Чернетки"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_023.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_024.png :align: center .. _create-and-send-ordrsp: 8 Створення та відправка "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) ============================================================================================================ Масове створення та відправку "Підтверджень замовлень" (`ORDRSP `__) можливо виконати на підставі вхідних "Замовлень" (`ORDER `__): потрібно обрати бажані документи (для зручності можливо скористатись фільтром за типом документа чи `пошуком `__) у папці **"Вхідні"** та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Відправити підтвердження замовлення"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_025.png :align: center Після чого потрібно підтвердити (кнопка **"Так"**) автоматичне створення та відправку документів контрагенту/-ам: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_026.png :align: center Після підтвердження операції платформа повідомить про успішне створення та відправку документів (у папці **"Масові дії"** результат виконання операції також відображається), а самі документи з’являться в папці **"Надіслані"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_027.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_028.png :align: center .. _create-comdoc-037: 9 Створення "Акта наданих послуг (Логістика)" (COMDOC_037) та "Рахунку (Логістика)" (COMDOC_040) ============================================================================================================================ .. include:: /general_2_0/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для COMDOC_037/040 :end-before: .. кінець блоку для COMDOC_037/040 Масове створення "Актів наданих послуг (Логістика)" (`COMDOC_037 `__) та "Рахунків (Логістика)" (`COMDOC_040 `__) можливо виконати на підставі: * :underline:`підписаних контрагентами (з обох сторін)`, "Заявки на транспортування" (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 1) або "Підтвердження заявки на транспортування" (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2); * :underline:`підписаної контрагентами (з трьох сторін)` "е-ТТН" (документ перебуває в статусі :green:`"Підписано вантажоодержувачем"`). Ініціатором "Акта наданих послуг (Логістика)" та "Рахунку (Логістика)" виступає користувач з роллю **"Перевізник"** (при роботі з транспортними документами передбачені 4 основні ролі учасників документообігу: **"Замовник"**, **"Вантажовідправник"**, **"Перевізник"**, **"Вантажоотримувач"**). Обмін документами здійснюється між **"Перевізником"** та **"Замовником"**: :green:`"Перевізник" -> "Замовник"` **Перевізнику** для ствоення в сервісі "EDI Network" **"Акта наданих послуг (Логістика)"** / **"Рахунку (Логістика)"**: * :underline:`на підставі "Заявок на транспортування"` потрібно перейти у **"Вхідні"** та вибрати "Заявки на транспортування" з однаковим контрагентом (**"Замовником"**) в статусі :green:`"Підписано перевізником"` (для зручності можливо скористатись рядком `пошуку `__) та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити акт наданих послуг (Логістика)"**; * :underline:`на підставі "Підтвердження заявки на транспортування"` потрібно перейти у **"Надіслані"** та вибрати "Підтвердження заявки на транспортування" з однаковим контрагентом (**"Замовником"**) в статусі :green:`"Підписано замовником"` (для зручності можливо скористатись рядком `пошуку `__) та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити акт наданих послуг (Логістика)"**; * :underline:`на підставі "е-ТТН"` потрібно перейти у **"Вхідні"** та вибрати "е-ТТН" (з однаковим **"Замовником"**) в статусі :green:`"Підписано вантажоодержувачем"` (для зручності можливо скористатись рядком пошуку) та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити акт наданих послуг (Логістика)"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_045.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_046.png :align: center .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_047.png :align: center .. tabs:: .. tab:: "Рахунок (Логістика)" .. include:: /ETTN_3_0/Create_COMDOC_040_from.rst :start-after: .. початок блоку для COMDOC_040_from_transport_001 :end-before: .. кінець блоку для COMDOC_040_from_transport_001 Процес `Підписання `__ є стандартним для всіх документів на платформі та описаний вище. .. include:: /ETTN_3_0/Create_COMDOC_040_from.rst :start-after: .. початок блоку для COMDOC_040_from_transport_003 :end-before: .. кінець блоку для COMDOC_040_from_transport_002 .. tab:: "Акт наданих послуг (Логістика)" .. include:: /ETTN_3_0/Create_COMDOC_037_from.rst :start-after: .. початок блоку для COMDOC_037_from_transport_001 :end-before: .. кінець блоку для COMDOC_037_from_transport_001 Процес `Підписання `__ є стандартним для всіх документів на платформі та описаний вище. .. include:: /ETTN_3_0/Create_COMDOC_037_from.rst :start-after: .. початок блоку для COMDOC_037_from_transport_003 :end-before: .. кінець блоку для COMDOC_037_from_transport_002 .. _create-ttn-v3: 10 Створення "Електронної товарно-транспортної накладної" (е-ТТН) v3 ============================================================================================================================ Створити "Електронну товарно-транспортну накладну" (`е-ТТН `__) можливо на підставі кількох (1-100) "Актів приймання-передачі" (`DOCUMENTINVOICE_APP `__) / "Видаткових накладних" (`DOCUMENTINVOICE_DRN `__) відправнику даних документів в розділі **Надіслані** за умови, що в документах зазначений один і той же контрагент. Потрібно перейти у **"Надіслані"** та вибрати "Акти приймання-передачі" / "Видаткові накладні" з однаковим контрагентом (для зручності можливо скористатись рядком `пошуку `__) та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити товарно-транспортну накладну (ТТН)"**, наприклад: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_036.png :align: center Після чого відкриється форма редагування документа "е-ТТН", що вже буде містити дані з обраних "Актів приймання-передачі" / "Видаткових накладних": дані майбутнього **Вантажоодержувача** (контрагента), пункт розвантаження, перелік супровідних документів на вантаж, відомості про вантаж, номери резерву (додаткові дані), наприклад: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_037.png :align: center Документ готовий до доповнення/редагування (логіка наповнення форми ідентична до процесу `заповнення/редагування даних чернетки "е-ТТН", створеної з "нуля" `__). Після того, як Ви доповните/відредагуєте форму "е-ТТН" документ можливо **"Зберегти"**, **"Підписати"** та **"Надіслати"**. .. _create-proposal: 11 Створення "Заявки на транспортування" ============================================================================================================================ Створити "Заявку на транспортування" (`TRANSPORTATIONORDER `__ з SUBDOCTYPE = 1) можливо на підставі кількох (1-100) "Замовлень" (`ORDER `__) отримувачу "Замовлення" в розділі **Вхідні** за умови, що в усіх документах один і той же контрагент. Потрібно перейти у **"Вхідні"** та вибрати "Замовлення" з однаковим контрагентом (для зручності можливо скористатись рядком `пошуку `__) та в **"Дії з обраними документами"** обрати **"Створити заявку на транспортування"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_042.png :align: center Після чого відкриється форма редагування документа "Заявка на транспортування", що вже буде містити дані майбутнього **Вантажоодержувача** (контрагента з обраних "Замовлень"). При цьому Ви автоматично зазначаєтесь в якості "Замовника": .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_043.png :align: center Документ готовий до доповнення/редагування (логіка наповнення форми ідентична до процесу `заповнення/редагування даних чернетки "Заявки на транспортування", створеної з "нуля" `__). Після того, як Ви доповните/відредагуєте форму "Заявки на транспортування" документ можливо **"Зберегти"**, **"Підписати"** та **"Надіслати"**. У відправленій "Заявки на транспортування" таким чином всі обрані "Замовлення" відображаються у блоці **Пов'язані ланцюжки**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_044.png :align: center .. _sign-and-send-ttn: 12 Підписання та відправка чернетки "Товарно-транспортної накладної" (е-ТТН) ============================================================================================================ Вантажовідправникам доступне масове підписання та відправка підготовлених (заповнених) чернеток "е-ТТН". Вантажовідправник (роль в документообігу) в розділі **Чернетки** в **"Дії з обраними документами"** може **"Підписати та надіслати ТТН"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_038.png :align: center Після вибору операції ініціалізується бібліотека підписання. .. _sign: .. include:: /_constant/atb_check/atb_check.rst :start-after: .. початок блоку для ATB_check :end-before: .. кінець блоку для ATB_check .. tabs:: .. tab:: Файловий ключ .. include:: /_constant/signing/signing.rst :start-after: .. початок блоку для Signing :end-before: .. кінець блоку для Signing .. tab:: Token .. include:: /_constant/token_signing/token_signing.rst :start-after: .. початок блоку для TokenSign :end-before: .. кінець блоку для TokenSign .. tab:: Гряда .. include:: /_constant/gryada_signing/gryada_signing.rst :start-after: .. початок блоку для GryadaSign :end-before: .. кінець блоку для GryadaSign .. tab:: Cloud .. include:: /_constant/cloud_signing/cloud_signing.rst :start-after: .. початок блоку для CloudSign :end-before: .. кінець блоку для CloudSign По завершенню операції інформаційне вікно повідомить про виконання: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_008.png :align: center За успішного виконання операції документи відображаються у **Надісланих**, а інформацію про перелік документів, що були масово підписані та відправлені відображається у каталозі **Масові дії**. .. _sign-ttn: 13 Підписання вхідної "Товарно-транспортної накладної" (е-ТТН) ============================================================================================================ Водіям/Перевізникам та Вантажоодержувачам доступне масове підписання та відправка вхідних "е-ТТН". Для цього учаснику документообігу в розділі **Вхідні** потрібно скористатись пошуком та обрати фільтр з ознакою "Docs for sign" відповідно до їх ролі в документообігу: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_039.png :align: center Так, наприклад, для Перевізника вхідні документи можливо відібрати за фільтром **#Очікує підписання перевізником (завантаження)**. Далі потрібно відмітити всі потрібні відфільтровані документи та в **"Дії з обраними документами"** натиснути **"Підписати товарно-транспортну накладну (ТТН)"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_040.png :align: center Перед підписанням в модальному вікні потрібно обрати відповідальну особу, що додається до всіх обраних документів зі списку (доступний пошук) та **"Додати відповідальну особу"**: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_041.png :align: center Після вибору відповідальної особи ініціалізується бібліотека підписання. .. _sign: .. include:: /_constant/atb_check/atb_check.rst :start-after: .. початок блоку для ATB_check :end-before: .. кінець блоку для ATB_check .. tabs:: .. tab:: Файловий ключ .. include:: /_constant/signing/signing.rst :start-after: .. початок блоку для Signing :end-before: .. кінець блоку для Signing .. tab:: Token .. include:: /_constant/token_signing/token_signing.rst :start-after: .. початок блоку для TokenSign :end-before: .. кінець блоку для TokenSign .. tab:: Гряда .. include:: /_constant/gryada_signing/gryada_signing.rst :start-after: .. початок блоку для GryadaSign :end-before: .. кінець блоку для GryadaSign .. tab:: Cloud .. include:: /_constant/cloud_signing/cloud_signing.rst :start-after: .. початок блоку для CloudSign :end-before: .. кінець блоку для CloudSign По завершенню операції інформаційне вікно повідомить про виконання: .. image:: pics_massovi_operacii/massovi_operacii_008.png :align: center За успішного виконання операції документи відображаються у **Надісланих**, а інформацію про перелік документів, що були масово підписані та відправлені відображається у каталозі **Масові дії**. ----------------------------------- .. include:: /_constant/kontakti.rst