Довідники ############################################ .. role:: red .. трохи картинок .. |blue_pencil| image:: /_constant/icons/blue_pencil.png .. |download| image:: /_constant/icons/download.png .. |trash_w_blue| image:: /_constant/icons/trash_w_blue.png .. |print_blue| image:: /_constant/icons/print_blue.png .. |trash_f_red| image:: /_constant/icons/trash_f_red.png .. contents:: Зміст: :depth: 4 --------- Функціонал **Довідників** дозволяє користувачу налаштувати власні довідники товарів, сертифікатів та договорів з контрагентами для зручного та швидкого використання цієї інформації при формуванні документів чи взаємодії з контрагентами. Після успішної `авторизації `__ відкриється основне меню, де у вкладці **"Продукти та рішення"** EDIN потрібно обрати сервіс **"EDI Network"**: .. image:: /_constant/pics_landing/landing_edi.png :align: center та перейти у вкладку **"Довідники"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_002.png :align: center .. hint:: Якщо Вам потрібен довідник сертифікатів можете одразу обрати сервіс **"Е-Сертифікати"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_001.png :align: center Також до **"Товарного довідника"** та **"Довідника договорів"** можливо перейти в два кліки з іконки користувача: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_003.png :align: center **"Довідник договорів"** та **"Сертифікати"** (розкривається) мають по одному функціональному розділу, а для роботи з товаром передбачено одразу два: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_004.png :align: center Наповнення журналу, а також значення великої зеленої кнопки **"+Додати товар/сертифікат/договір"** залежить від розділу в якому Ви перебуваєте. При переході в **"Довідники"** за замовчуванням відкривається саме товарний довідник. .. _goods-directory: 1 Товарний довідник =============================================================== Товари з Вашого довідника зручно шукати та обирати в сервісах платформи й не потрібно кожного разу вносити дані товарів - достатньо лише раз додати їх в товарний довідник! В розділі **"Мої товари"** в журналі відображається список вже доданих товарів (журнал вже може бути заповнений товарами, якщо їх дані були вказані при обміні документами з Вашими контрагентами): .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_005.png :align: center В даному розділі можливо: шукати, додавати (створювати), редагувати, копіювати для мережі, видаляти товари. .. note:: Якщо у Вас декілька компаній під одним акаунтом, перевірте чи вибрано бажана компанія! У різних компаній відображаються різні товари. .. _goods-filling: 1.1 Наповнення Товарного довідника --------------------------------------------------- Заповнити Товарний Довідник на Web-платформі можливо: - За допомогою XLS шаблону - Додаванням кожної позиції окремо (вручну, вводячи дані в поля форми) .. _goods-xls-filling: 1.1.1 Заповнення Товарного довідника за допомогою XLS шаблону `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` Розділ **"Масове завантаження"** дозволяє масово заванажити товари за допомогою шаблону Excel. Розділ містить **Інструкцію** з правилами коректного заповнення шаблону. Для початку потрібно **"Зберегти шаблон Excel"** (1), заповнити XLS шаблон за наведеними в інструкції правилами, зберегти та **"Завантажити позиції з Excel"** (2) за допомогою відповідної кнопки: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_006.png :align: center .. important:: Зверніть увагу! Видаляти, міняти місцями колонки в шаблоні не можна. Колонки виділенні зеленим кольором - **обов'язкові до заповнення**. Деякі стовпці мають підказки до заповнення - наведіть курсор у верхній куток назви стовпця для відображення підказки: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_007.png :align: center Після **"Завантаження позицій з Excel"** всі позиції виводяться списком і якщо якісь позиції було заповнено некоректно, такі позиції зафарбуються помаранчевим кольором та з'явиться повідомлення про помилку, у якій буде вказано, який саме стовбець позиції заповнено неправильно (ці позиції потрібно відредагувати): .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_008.png :align: center .. hint:: Навіть якщо деякі товари заповнені неправильно, Ви все одно можете додати товари (ті, що не мають помилок) у довідник. Позиції з помилками Ви можете відредагувати локально у себе в XLS-файлі та повторно **"Завантажити позицій з Excel"** або відредагувати прямо на формі натиснувши на штрихкод позиції з |blue_pencil|: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_009.png :align: center Якщо всі дані заповнено вірно, перед вами відобразиться готовий до додавання список товарів. Відмітьте чекером усі товари, які Ви хочете додати в свій довідник. Товари можуть бути "загальними" чи відноситись лише до вказаної Мережі (перед тим, як **"Створити"** можливо вказати приналежність до Мережі) - це впливає на пошук та додавання товарів в документах на web-платформі при роботі з Мережами: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_010.png :align: center .. hint:: Приналежність до Мережі чи Загальних товарів задається при **"Створенні"** товару; також "Загальний товар" можливо **"Скопіювати"**, вказавши приналежність до Мережі, але не навпаки. `Детальніше `__ в окремому розділі. Якщо Ви обрали частину товарів і для прикладу **"Створили"** їх, як "Загальні товари", то не обрані чекером товари залишаються - їх все ще можливо додати, зазначивши при цьому вже Мережу. .. _goods-hand-filling: 1.1.2 Додавання нової товарної позиції (ручне заповнення) `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` Для того, щоб вручну додати товарну позицію, натисніть на кнопку **"+Додати товар"** та на формі заповніть поля з даними до товарної позиції: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_011.png :align: center Всі обов'язкові до заповнення поля (позначені червоною зірочкою :red:`*`): 1. Найменування :red:`*` - вкажіть найменування товарної позиції; 2. Штрихкод :red:`*` - вкажіть штрихкод позиції; 3. Ціна :red:`*` - вкажіть ціну без ПДВ; 4. Од.вим. :red:`*` - оберіть зі списку одиницю виміру; 5. ПДВ :red:`*` - оберіть зі списку ставку ПДВ. .. note:: Зверніть увагу, що для коректного автоматичного заповнення деяких документів, наприклад, `"Товарної накладної" (DOCUMENTINVOICE) `__, необхідно заповнити **Код УКТ ЗЕД**. Для Алкогольної продукції є можливість вказати додаткові дані: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_012.png :align: center Після заповнення обов'язкових полів натисніть на кнопку **"Додати товар в довідник"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_013.png :align: center Позиція буде збережена і буде відображатись, як "Загальний товар". Після збереження можливо переглянути товар, натиснувши на штрихкод товару з |blue_pencil|: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_014.png :align: center та у формі перегляду **Внести зміни** (редагувати інформацію) або **"Видалити товар"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_015.png :align: center Вже додані товари можливо масово відмітити та **"Видалити"** з журналу товарів: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_016.png :align: center .. _goods-belong-to: 1.2 Скопіювати "Загальний товар" для Мережі ----------------------------------------------------------------------------------- .. note:: "Загальний товар" можливо **"Скопіювати"** для обраної Мережі, однак товар, що початково був зазначений для Мережі вже копіювати не можливо! Для того аби **"Скопіювати"** "Загальний товар" до Мережі (визначає пошук та додавання товарів з довідника при роботі з Мережами) потрібно в розділі **"Мої товари"**: 1. Скористатись фільтром **"Загальні товари"**; 2. Обрати чекером товари, які Ви бажаєте назначити на Мережу; 3. Обрати Мережу зі списку; 4. **"Копіювати"** товари до Мережі. .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_017.png :align: center .. _goods-catalogue-search: 1.3 Пошук ----------------------------------------------------------------------------------- Додані в довідник товари мають свій набір даних-характеристик (штрихкод, назву, чи артикул) та приналежність до "Загальних товарів" чи "Мережі". За цими параметрами легко та зручно відібрати чи знайти вже додані товари у Вашому довіднику: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_018.png :align: center .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_019.gif :align: center З загальними принципами роботи пошукового рядка Ви можите ознайомитись за `посиланням `__. .. _certificates: 2 Сертифікати =============================================================== Сервіс дозволяє переглядати надані Вам сертифікати, додавати власні сертифікати (контролю, якості, дослідження, експертизи...) та ділитись ними з Вашими контрагентами. Розділ **"Сертифікати"** розкривається і містить підрозділи: * **"Публічний доступ"** - містить загальнодоступні сертифікати (доступні всім користувачам сервісу); * **"Доступні мені"** - містить сертифікати, що доступні лише Вам (контрагенти надали Вам доступ); * **"Опубліковані"** - містить сертифікати, які Ви створили та опублікували; * **"Чернетки"** - містить сертифікати, які Ви створили, але ще не опублікували; * **"Архів"** - містить сертифікати, в яких завершився період дії. .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_020.png :align: center В підрозділі **"Публічний доступ"** та **"Доступні мені"** в журналі сертифікатів Ви можете переглянути коротку інформацію доступних сертифікатів та детальніше переглянути атрибути сертифікату чи одразу перейти до пов'язаних з сертифікатом товарів (за наявності): .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_021.png :align: center .. hint:: Всі дані сертифіката зручно категоризовані в **картці сертифіката** (перегляд сертифіката). При перегляді доступного Вам сертифіката відкривається карта сертифіката, що містить **"Атрибути сертифіката"**, **"Вкладення"**, **"Пов'язані товари"**, дані **"Власника"**. **"Атрибути сертифіката"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_022.png :align: center Файли **"Вкладення"** одразу відображаються, їх зручно переглянути: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_023.png :align: center При перегляді вкладення можливо масштабувати (1) файл, що відображається, використовувати пагінацію сторінок/вкладених файлів (2), роздрукувати вкладення (3) |print_blue|, завантажити вкладення pdf-файлом (4) |download|. В **"Пов'язаних товарах"** відображаються всі товари, що були вказані при додаванні сертифіката: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_024.png :align: center Дані **"Власника"** сертифіката: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_025.png :align: center .. _add-cert: 2.1 Додати власний сертифікат ----------------------------------------------------------------------------------- Для того, щоб почати вносити дані Вашого сертифікату потрібно натиснути на кнопку **"+Додати сертифікат"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_026.png :align: center Після чого відкриється **картка сертифіката**, дані в яку додаються послідовно :green:`"Атрибути сертифіката" -> "Вкладення" -> "Пов'язані товари" -> "Права перегляду"`. .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_027.png :align: center .. hint:: В **"Атрибутах сертифіката"** всі обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`. Потрібно враховувати, що при виборі "Виду сертифіката" (Період дії / Номер партії) відповідне поле також стає обов'язковим: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_028.png :align: center ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_029.png :align: center В **"Атрибутах сертифіката"** потрібно заповнити "Номер сертифіката", всі поля з "датами" дозволяють зручно обрати дату з календаря чи вписати в форматі "РРРР-ММ-ДД": .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_030.png :align: center Поля "Тип сертифіката" та "Вид сертифіката" обираються зі списку. Після того, як всі обов'язкові поля будуть заповнені можливо продовжити **"Далі"** (при переході чернетка автоматично зберігається): .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_031.png :align: center У **"Вкладеннях"** Ваші файли можливо додати з локального носія, натиснувши на форму чи "Drag-and-drop" способом: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_032.png :align: center .. note:: Ви можете завантажити файли в форматі PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF, розмір яких не перевищує 7 Мб. В процесі завантаження всі додані файли об'єднуються в один PDF файл. Завантажений файл одразу готовий до перегляду (попередній перегляд можливо масштабувати (1)), на формі відображається пагінація сторінок/вкладених файлів (2), вкладення можливо роздрукувати (3) |print_blue|, завантажити (4) |download| чи видалити (5) |trash_w_blue| (при цьому видаляються всі додані файли): .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_033.png :align: center Ви завжди можете ще **"Додати файл"** до вже завантажених файлів (навіть після публікації сертифіката) за допомогою одноіменної кнопки: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_034.png :align: center Після того, як вкладення будуть додані Ви зможете **"Зберегти"** сертифікат в чернетках (сертифікат буде відображатись в розділі **"Чернетки"**) або продовжити створення натиснувши кнопку **"Далі"** (при переході чернетка автоматично зберігається). Також можливо перейти до **"Пов'язаних товарів"**, обравши категорію в **картці сертифіката**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_035.png :align: center Для додавання товарів в категорії **"Пов'язаних товарів"** Ви маєте вказати дані товару (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`). За допомогою кнопки **"+Додати"** додається новий набір полів для ще одного товару: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_036.png :align: center Заповнені чи порожні дані про товар Ви можете видалити за допомогою кнопки |trash_f_red|. .. warning:: Зміни (додавання / видалення) товарів можливе лише в чернетці сертифіката (після публікації сертифіката пов'язані товари змінити неможливо). **"Далі"** потрібно вказати **"Права перегляду"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_037.png :align: center * "Обмежений доступ" - доступ до цього сертифікату надається лише для вказаних GLNів; * "Публічний доступ" - доступ до цього сертифікату надається всім користувача, що мають доступ до сервісу. Для "Обмеженого доступу" потрібно вказати (**"+Додати"**) компанії, яким буде надано доступ. Для пошуку в модальному вікні потрібно ввести назву компанії, GLN або ІПН та **"Вибрати"** знайдену компанію: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_038.png :align: center Помилково додані компанії Ви можете видалити за допомогою кнопки |trash_f_red|. Коректно заповнений сертифікат можливо **"Опублікувати"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_039.png :align: center Після публікації сертифікат відображається в підрозділі **"Опубліковані"**, де Ви можете його переглянути та додати нові вкладення: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_040.png :align: center .. _gln-contracts: 3 Довідник договорів =============================================================== **"Довідник договорів"** доступний для ролей **Супер адміністратора** / **Адміністратора** при наявності трафіку документообігу з мережами. Створені договори використовуються для підтягування даних в поля EDI документів для спрощення документообігу з Вашими контрагентами: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_041.png :align: center .. note:: Якщо у Вас декілька компаній під одним акаунтом, перевірте чи вибрана бажана компанія! У різних компаній відображаються різні договори. .. _contracts-filling: 3.1 Наповнення Довідника договорів --------------------------------------------------- Для додавання нового договору потрібно натиснути на кнопку **"+Створити договір"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_042.png :align: center Після чого відкриється форма з полями договору (поля обов'язкові до заповнення позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_043.png :align: center * **Номер договору**; * **Дата договору** - зручно обрається з календаря; * **Тип договору** - можливо обрати з "Договір поставки" / "Договір перевезень" / "Договір послуг" / "Договір факторингу"; * **Контрагент** - прив'язка до Вашого контрагента (доступний пошук контрагента за назвою / GLN). .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_045.png :align: center Опціонально можливо вказати "Дату закінчення" договору, встановити "Автопролонгацію". Після заповнення форми можливо **"Створити договір"**: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_044.png :align: center .. attention:: Параметри договору повинні бути унікальними (неможливо створити договір ідентичний до вже існуючого договору)! Після успішного створення договору одразу відкривається форма для його редагування, даний договір доступний в журналі договорів: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_046.png :align: center Відредагувати створений договір можливо натиснувши на Номер договору, а видалити за допомогою кнопки |trash_f_red|: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_047.png :align: center При редагуванні договору для оновлення даного договору потрібно **"Зберегти"** внесені зміни: .. image:: /general_2_0/pics_Directories/Directories_048.png :align: center ---------------------------- .. include:: /_constant/kontakti.rst