Работа с Платформой 2.0



Вход на платформу

Для входа на платформу необходимо перейти по ссылке https://edo-v2.edi-n.com/auth

При переходе по заданной ссылке откроется окно авторизации. Необходимо ввести Ваш логин и пароль пользователя и нажать «Вход», как это указано на скриншоте ниже:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_01.png

В случае успешной авторизации откроется платформа:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_02.png

Общий вид платформы.

Платформа состоит из двух частей:

  1. Функционал перехода по каталогам папок:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_03.png
  1. Функционал просмотра и поиска документов:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_04.png

Сервисы платформы

EDI и Товары. На платформе отдельно разделены отображения товарного справочника и каталог обработки документов.

По умолчанию, при входе у Вас будет отображаться каталог EDI-документов. Он будет выделен, как на скриншоте ниже:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_05.png

Чтобы перейти в Товарный справочник необходимо нажать на “Товары”. После нажатия на кнопку выполнится переход на страницу редактирования справочника.

Выбор номера GLN организации

Если пользователю доступны номера GLN нескольких организаций. Для открытия информации по нужной Вам компании, необходимо выбрать соответствующий номер GLN из списка - “Компания”:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_06.png

В строке поиска есть возможность внести название, или часть номера GLN. Система автоматически выполнить поиск данного номера по названию или часть GLN-номера:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_07.png

Просмотр каталогов платформы

При первичном входе на платформу будет выполнен вход в каталог документов - “Входящие”.

Информация о каталоге будет отображаться как в двух местах:

  • В самом верху web-страницы

  • В общем списке каталогов будет выделен открытый в данный момент каталог

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_08.png

Для перехода в нужный Вам каталог необходимо его выбрать:

  1. Каталог “Входящие”. В данном каталоге будут размещены все входящие документы для организации от контрагента.

  2. Каталог “Исходящие”. В данном каталоге будут размещены все отправленные документы для организации к контрагенту.

  3. Каталог “Важные”. В данном каталоге будут размещены все отмеченные документы как важные.

  4. Каталог “Черновики”. В данном каталоге будут размещены все документы которые были созданы, но не отправлены.

  5. Каталог “Архив”. В данном каталоге будут размещены все обработанные и архивные документы которые перенесены в архив.

  6. Каталог “Поиск”. В данном поле можно задать критерии поиска документов. Результат поиска будет отображаться в сохранённом каталоге, который будет размещён в поле - “История поиска”.

Создание документа

Для создания документа на платформе необходимо нажать кнопку - «Создать»

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_09.png

После этого нужно выбрать тип создаваемого документа:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_10.png

Просмотр документов на платформе

Для просмотра документов необходимо перейти в нужный каталог платформы. У Вас есть возможность выбрать вид документов:

  1. Компактный. Данный вид будет установлен по умолчанию.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_11.png
  1. Подробный. При данном выборе, на платформе будет отображаться вся дополнительная информация с документа.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_12.png
  1. Дерево. Дополнительно будут отображаться все документы в цепочке.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_13.png

В следующей строке выбора есть возможность выполнить фильтр в зависимости от типа документов.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_14.png

Также добавлены фильтры по Розничным сетям, и статусу прочтения документа: все, прочитанный или не прочитанный.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_15.png ../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_16.png

Действия с документом

Для открытия документа необходимо его выбрать. После чего откроется документ

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_21.jpg
  1. Тип документа.

  2. Указывается информация в каком каталоге открыт данный документ.

  3. Выбираются типы документов, которые можно создать на основании открытого. Для формирования нужного документа достаточно нажать на тип формируемого документа.

  4. Серым выделены типы документов в цепочке. При нажатии на документ выполняется его открытие.

  5. При нажатии на кнопку “Архивировать” документ и цепочка к нему переносится в “Архив”.

  6. При нажатии на кнопку “Печать” документ можно распечатать.

  7. В поле “номер 7” можно посмотреть данные по отправителю/получателю.

  8. Табличная часть документа с товарами.

  9. Дополнительная информация по документу.

  10. При нажатии на кнопку “Оставить комментарий” можно ввести комментарий по документу и сохранить его .

  11. Выбирается тег для документа в случае необходимости.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_22.png

Если нужно добавить новый тег, то достаточно в строке поиска вести его, после чего система автоматически предложит его создать.

  1. Информация о времени получения документа на платформе и времени прочтения.

  2. При нажатии на документ сформируется новый документ на основании открытого. В случае если можно сформировать несколько документов, будет несколько доступных для выбора.

Поиск документов

Для того чтобы выполнить поиск документов на платформе необходимо перейти в подменю каталогов с названием «Поиск».

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_29.png

Затем необходимо ввести название и выбрать параметры. При необходимости можно воспользоваться выпадающим списком. После этого нажмите — «Поиск» (1). Все элементы поиска должны быть разделены запятыми, также есть элементы с конкретными значениями и без: «Номер: 123, #Отправленные,» (2).

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_30.png

Нажав на дискету и введя название можно сохранить данные поисковой строки (1). Просмотреть сохраненный список можно в блоке «Сохраненный поиск» (2). Сохраненный поиск относится только к определенному статусу документа: «Входящие», «Исходящие». В блоке «Сохраненный поиск» по умолчанию доступны фильтры по документам за сегодня и вчера (3). Удалить сохраненный поиск можно с помощью крестика (4).

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_31.png

Очистить строку «Поиск» можно с помощью кнопки «Сбросить фильтры». При переходе между папками Входящие», «Исходящие» поисковая строка очищается. Если отфильтровать поиск документов, после чего перейти к просмотру этого документа и вернуться назад, — поиск сохраняется.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_32.png

Подробнее о поисковой строке и ее возможностях:

  1. Номер — поиск документа по номеру.

    1. «Номер 123» - найти документ по конкретному номеру

    2. «Номер: 123+» - найти документ, номер которого начинается на 123

    3. «Номер 123 + 22» - найти документ, номер которого начинается на 123 и заканчивается на 22, где между 123 и 22 может быть любой набор символов

    4. «-Номер 123» - найти все документы, кроме документа с номером 123

    5. «-Номер: 123+» - найти все документы, кроме документа, номер которого начинается на 123

    6. «Номер: (123 & 234)» - найти документы с номерами 123 и 234

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_33.png
  1. Дата — поиск документа по дате.

! Имеется в виду дата создания документа. Не путать с датой обновления документа, которая отображается в списке документов в цепочке.

  1. «Дата документа: 2019.09.01» - найти все документы по конкретной дате

  2. «Дата документа: 2019.09.01-2019.09.04» - найти все документы за период

  3. «Дата документа: 2019.09.01-» - найти все документы, начиная с конкретной даты и заканчивая сегодняшним днем

  4. «Дата документа: -2019.09.01» - найти все документы до указанной даты

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_34.png
  1. GLN — поиск документа по GLN.

    1. «Грузоотправитель: 9864067481452» - найти все документы контрагента с помощью поисковых элементов «Отправитель», «Грузоотправитель», «Поставщик», «Получатель», «Грузополучатель», «Заказчик», «Покупатель», «Исполнитель», «Место доставки «и GLN

    2. «-Место доставки: 9864067481452», - найти все документы контрагента, кроме содержащих указанный GLN

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_35.png
  1. Сеть — поиск документа по названию сети.

«Сеть: АТБ,»

В поисковой строке есть возможность добавлять дополнительные критерии поиска. Для этого в строке необходимо ввести символ «#». После этого система выдаст возможные критерии поиска:

  1. #{Название типа документа} - поиск по типу документа

Пример: «#Заказ,».

  1. #{Название статуса документа} - поиск по статусу документа

Пример: «#Отправленные,».

  1. #{Название периода документа} - поиск по периоду создания документа

Поиск всех документов, в которых дата создания - текущая дата:

Пример: «#Сегодня».

Поиск всех документов за текущий месяц:

Пример: «#За месяц».

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_36.png

Также в поисковой строке можно внести несколько критериев, например «Тип документа» и «GLN».

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_37.png
  1. В журнале документов есть возможность отметить документы как “Важные”. Посмотреть комментарии в документе, а также поставить метки.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_20.png

Расширенный поиск документов

Для того чтобы выполнить расширенный поиск документов на платформе перейдите в подменю каталогов под названием “Поиск”.

Затем введите название и выберите параметры. После этого нажмите - “Поиск

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_23.png

В истории поиска появится новый каталог, при выборе которого будет отображаться список найденных документов:

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_24.png

Для изменения параметров поиска нужно нажать на иконку-карандаш. Для удаления на иконку-крестик.

Работа с товарным справочником

Для добавления товара в справочник необходимо нажать кнопку - Добавить товар.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_25.png

Затем нужно заполнить обязательные поля в документе:

  • Наименование.

  • Штрихкод.

  • Цена(без НДС).

  • Единица измерения товара.

  • Ставка НДС.

  • После заполнения нажать кнопку - “Добавить товар

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_26.png

После добавления товара он будет доступным в общем списке справочника.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_27.png

Чтобы найти нужный товар в строке поиска нужно ввести название или штрихкод, или артикул товара.

Для открытия редактирования товара нужно нажать на его штрихкод.

После внесения изменений нужно сохранить изменения.

../_images/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0_28.png